Nos services
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine, préparer votre avenir financier ou découvrir les meilleures stratégies d’investissement ? Nos experts vous proposent différents services : service à la personne, conseils personnalisés et analyses approfondies sur diverses thématiques clés : fiscalité, immobilier, placements financiers…
Services à la personne (particuliers uniquement)
- Assistance en matière déclarative fiscale (IR et ISF) et sociale,
- Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants, …),
- Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours),
- Reconstitution de carrières avant le départ en retraite,
- Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil.
Conseils personnalisés et analyses approfondies (particuliers et professionnels)
Simulations fiscales :
- Simulation impôt sur le revenu – société,
- Simulation impôt sur la fortune immobilière,
- Simulation droits de succession – donation,
- Simulation impôt sur les plus-values (y compris prélèvements sociaux).
Analyse patrimoniale :
- Etablissement d’un bilan patrimonial,
- Evaluation de vos biens immobiliers,
- Etablissement d’un bilan retraite,
- Organisation de la succession à ce jour,
- Mise à jour de votre relevé de carrière.
Analyse économique :
- Analyse des contrats d’épargne individuelle et collective,
- Analyse des contrats de retraite et de prévoyance,
- Analyse des contrats IARD.
Analyse Financière :
- Etude de l’endettement et des prêts en cours,
- Etude des revenus et des charges (avec leur évolution),
- Analyse des contrats d’assurances emprunteur.
Mes experts en création de richesses
Pour toute question concernant nos services ou pour établir un premier rendez-vous avec mes experts en création de richesses nous vous invitons à nous contacter en cliquant sur le bouton ci-dessous